投資 Alibabaが新AIチップ「Zhenwu V900」発表｜50万枚クラスタ・20GW計画、MU・MRVLへの影響は？
Alibabaが新AIチップ「Zhenwu V900」を発表。最大50万枚のAIクラスタと2032年までに20GW超のデータセンター計画を掲げました。MU・MRVL・QCOMへの影響と、中国半導体の自給化リスクを考察します。
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投資 AIデータセンターの次の壁は電力？テキサスが新規許可停止、MU・MRVLへの影響
テキサス州がAIデータセンターの新規許可を一時停止。背景には474GW超の電力接続申請とインフラ不足があります。Micron（MU）、Marvell（MRVL）、Qualcomm（QCOM）への影響と、AI投資はまだピーク前なのかを考察します。
投資 AI計算能力が足りない？SpaceXが月11億ドル契約、MU・MRVLに追い風となる理由
SpaceXが月11.1億ドル規模の新たなAIコンピュート契約を獲得。OracleでもAI需要が供給を上回る中、AI計算能力不足は続くのか。Micron（MU）のHBM需要、Marvell（MRVL）の高速ネットワーク・光通信への影響を投資家目線で考えます。
投資 中国CXMT、HBM3E小規模生産。MU投資家が見るべきは「量産」と「価格」
中国CXMTがHBM3Eの小規模生産を開始。Alibaba傘下T-HeadやCambriconも評価中と報じられました。Micron（MU）への短期・中長期の影響と、自分が今後見る「量産」と「価格下落」の2つのポイントを解説します。
投資 Micron、メモリー不足『解消時期見えず』｜2028年まで供給増は限定的、AI需要で何が起きている？
Micronがメモリー不足について「供給が需要に追いつく時期は見えない」と説明。本格的な供給増は2028年以降となる見通しです。AI・HBM需要、450億ドル超の設備投資、MU株への影響を解説します。