DeepSeekが、Huaweiの次世代AIチップ「Ascend 950DT」を少なくとも16万個規模で、内モンゴルの大型AIデータセンターに導入する計画が報じられてる。
16万個という数字だけ見たら、かなりインパクトはデカい。
ただ、自分は今回のニュースだけで「NVIDIAが中国で終わる」とは見てない。
自分が見るのは、16万個という数より「何に使うか」。
今回の950DTは主に推論用途で使う計画とされていて、重要な学習処理ではNVIDIA製アクセラレータへの依存がまだ残ってる。
自分がNVIDIAへの警戒度を本気で上げるのは、Huawei製AIチップが大規模なAI学習まで普通に使われ始めた時やと思ってる。
DeepSeekの16万個計画、どこが重要なん？
今回の計画が実現すれば、中国製AIアクセラレータとしてかなり大規模なクラスターになる。
一方で、現時点ではDeepSeekやHuaweiの正式発表ではなく、関係者情報をもとにした報道段階。
Huawei側も950DTを推論だけでなく学習にも使える設計としてるけど、DeepSeekが今回そこまで使う計画とは報じられてない。
つまり、今の段階では「推論でのNVIDIA代替は進んでる。でも学習まで完全に置き換わったわけではない」と見るのが自然やと思う。
Huawei公式：
Huaweiのもう一つの壁がメモリー
今回もう一つ気になったのが、950DTの生産能力。
報道では、最先端メモリーなどの部材不足によってHuaweiの供給能力が制約される可能性があるとされてる。
DeepSeekだけで16万個必要になるなら、AIチップそのものだけじゃなく、メモリー供給がボトルネックになる可能性は高い。
AIチップは計算チップだけ作れば終わりちゃう。
高性能メモリー、ネットワーク、電力、冷却まで揃って初めて大規模AIクラスターとして使える。
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自分に合う口座を使いながら、実際の株価とニュースをセットで追っていくと、AI半導体の見え方もかなり変わってくる。
Poyo Baseでは今後も、MU・MRVLを中心にNVIDIA、Broadcom、中国AI半導体、HBM、AIデータセンターまで追っていくで。
16万個って聞いたら、
NVIDIAやばいんちゃうって一瞬思う数字かもしらへんけど
見るのは数より用途。
推論でHuaweiに置き換わるのと、
最先端モデルの学習まで置き換わるのは全然ちゃうと思ってる。
NVDAで警戒するのは学習まで移った時。
MUで怖いのは、
中国がAIチップだけじゃなく高性能メモリーまで自前化した時。
今はこの2つを見たい。
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