投資 AI計算能力が足りない？SpaceXが月11億ドル契約、MU・MRVLに追い風となる理由
SpaceXが月11.1億ドル規模の新たなAIコンピュート契約を獲得。OracleでもAI需要が供給を上回る中、AI計算能力不足は続くのか。Micron（MU）のHBM需要、Marvell（MRVL）の高速ネットワーク・光通信への影響を投資家目線で考えます。
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投資 DeepSeekがHuawei製AIチップ16万個規模へ｜それでもNVIDIA完全代替とは思わん理由
DeepSeekがHuaweiのAIチップ「Ascend 950DT」を16万個規模で導入する計画が報道。中国で進むNVIDIA代替はどこまで本物なのか。学習用途への広がりや高性能メモリー不足、Micron（MU）への中長期リスクまで自分の投資判断を交えて整理します。
投資 Dell、AIサーバー需要で年間見通しを大幅上方修正｜MUにはかなり強い材料やと思う
DellがAIサーバー需要を背景に年間売上高見通しを1,920億ドルへ引き上げ。過去12カ月のAIサーバー受注は1,300億ドル超。Micron（MU）やMarvell（MRVL）への影響と、自分が警戒するメモリー価格のポイントを解説します。
投資 中国CXMT、HBM3E小規模生産。MU投資家が見るべきは「量産」と「価格」
中国CXMTがHBM3Eの小規模生産を開始。Alibaba傘下T-HeadやCambriconも評価中と報じられました。Micron（MU）への短期・中長期の影響と、自分が今後見る「量産」と「価格下落」の2つのポイントを解説します。
投資 Micron、メモリー不足『解消時期見えず』｜2028年まで供給増は限定的、AI需要で何が起きている？
Micronがメモリー不足について「供給が需要に追いつく時期は見えない」と説明。本格的な供給増は2028年以降となる見通しです。AI・HBM需要、450億ドル超の設備投資、MU株への影響を解説します。
投資 メモリー市場、2027年に1兆ドル突破予測
Gartnerが2026年の世界半導体市場を1.56兆ドルと予測。メモリー市場は2027年に1兆ドル突破へ。AIデータセンター拡大によるMicron（MU）、Marvell（MRVL）、Qualcomm（QCOM）への影響を解説します。