光通信

AIデータセンターの次の壁は電力？テキサスが新規許可停止、MU・MRVLへの影響

テキサス州がAIデータセンターの新規許可を一時停止。背景には474GW超の電力接続申請とインフラ不足があります。Micron（MU）、Marvell（MRVL）、Qualcomm（QCOM）への影響と、AI投資はまだピーク前なのかを考察します。

AI計算能力が足りない？SpaceXが月11億ドル契約、MU・MRVLに追い風となる理由

SpaceXが月11.1億ドル規模の新たなAIコンピュート契約を獲得。OracleでもAI需要が供給を上回る中、AI計算能力不足は続くのか。Micron（MU）のHBM需要、Marvell（MRVL）の高速ネットワーク・光通信への影響を投資家目線で考えます。