AI株

SpaceXが月11.1億ドル規模の新たなAIコンピュート契約を獲得。OracleでもAI需要が供給を上回る中、AI計算能力不足は続くのか。Micron（MU）のHBM需要、Marvell（MRVL）の高速ネットワーク・光通信への影響を投資家目線で考えます。